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Vous êtes chef d’entreprise? Leboncourtier vous accompagne pour votre patrimoine privé ou professionnel.

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Construire son patrimoine privé ou professionnel prend du temps et nécessite de nécessite de réfléchir à une stratégie sur le long terme.

Coordonner vos interlocuteurs pour établir une stratégie

Ainsi, voici une vidéo pour comprendre pourquoi il est important de réfléchir sur son patrimoine. Il est important de coordonner les différents choix avec son expert comptable et son courtier.

En effet, le patrimoine comprend l’immobilier, le patrimoine financier (votre épargne), et la prévoyance pour protéger votre famille.

Équilibrer son patrimoine privé ou professionnel

Comme vous le savez, il est important d’équilibrer son patrimoine entre :

Ainsi, la logique est la même à titre personnel et professionnel.

En conclusion, se faire accompagner par un CGP pour construire son patrimoine prend son sens quand on veut établir une stratégie cohérente. Travailler en collaboration avec les acteurs de votre quotidien permet d’optimiser votre fiscalité.

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